德川幕府三代将军家光当政时期，风调雨顺，国泰民安。时世间流传三件神器的传说，分别是大帝之剑、斗神独钴杵、以及犹大的十字架，它们用宇宙金属铸就，持有者将获得征服世界的力量。武士万源九郎（阿部寛 饰）

　　美术学校的大学生矶贝米路美（松山健一 饰）被新来的版画老师猪熊百合（永作博美 饰）吸引。他很快跟百合发生了关系，并且因为百合的成熟的魅力和不羁的性格而爱上了她。小远（苍井优 饰）是米路美的好朋友，

　　初春，度假的妙子（小林聪美 饰）坐飞机来到南方一个海岛小镇上，在住宿的旅馆里，她遇上了一群人：养了一条和自己同名爱犬的旅馆主人裕二（光石研 饰），戴着一副眼镜经常微笑的刨冰高手樱（罇真佐子 饰），