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天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎，大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易，它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲

一个男人为了阅读遗嘱而回到童年的家中，遭到了敌意。镇上的人比他的新婚妻子更了解他吗？

本片是迪士尼1955年的动画《小姐与流浪汉》衍生剧情，家犬丽滴（裘蒂·班森 Jodi Benson 配音）和流浪狗长云（杰夫·贝内特 Jeff Bennett）克服万难结为连理后，一面沉浸于儿女们带来