春暖花开时节，一户普通人家，女主人、小男孩和他们的爱犬，为温暖阳光所包围，幸福慢慢。春去秋来，树叶落尽，灰暗的院落里，少年将红色皮球放在树下的土丘之上，与陪伴他成长的爱犬作别。转眼来到冬天，圣诞佳节临

让她的猫恼火的是，一位善良的女巫让一只狗、一只鸟和一只青蛙帮助她找回了她丢失的东西，让它们骑在她的扫帚上，使它头重脚轻。扫帚被一条喷火龙摧毁，龙威胁要吃掉女巫，但这些生物联合起来冒充怪物并拯救了她。结

Thomas获肥控制员派到蓝山石矿场工作，发现陌生的小火车Luke躲在山上的洞穴，Luke告诉Thomas一个惊人秘密：原来他初到索多岛那天因抢先上岸，竟使同行的黄色火车掉进海里，凶多吉少！ Luke