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香港九龙区旺角混混阿杰（刘德华）做事利落重情义，颇有老大风范，为了照顾做事冲动又好面子的小弟乌蝇（张学友），他不停地在各种大小麻烦中周旋，甚至不惜为乌蝇与黑道狠角色（万梓良）结仇。阿杰表妹阿娥（张曼玉

巴尔干某城市边缘的茨冈村落里，小伙子贝汉（Davor Dujmovic 饰）与外婆一家四口生活在一起，嗜赌的舅舅梅尔桑每次输光后就开始怀念在德国的生活，妹妹的腿疾因无钱而得不到救治。贝汉与同村的阿兹娜