卢克带着他的吉普 CJ 叛徒和他的栗色小马乔·布朗穿越美国西南部时，遇到了他的朋友穆斯的儿子马特，他在监狱里。穆斯让卢克照顾马特，并帮助他占领一块土地。于是开始了他们的旅行，充满了冒险…

费德里科·费里尼接受电视摄制组的请求，采访他的职业生涯，讲述记忆、梦想、现实和幻想。

故事发生在 20 年代，一位理发师在失去他所爱的女人后，因为心身疾病而坐在轮椅上。

十一天后，迈克尔将与他的未婚妻海伦结婚。然而，当他遇到莎拉时，他发现自己无法抗拒她